方正中期征询院 田欣沅

　　撮要：

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　　2023年上半年由于末端浪费不足预期，而工业硅产能握续落地，导致工业硅出产企业库存握续走高，在大厂主动降价去库的情况下，价钱握续跌穿宽广区域资本，导致部分投产决议宽限，在年中价钱涉及大厂部分安装资本，随后查验股东价钱反弹。

　　供给方面，以投产决议和实验情况来看，2023年上半年实验投产在33万吨，下半年展望投产123.5万吨。部分技俩从2季度宽限至3季度，3季度新增产能展望在45.5万吨，4季度尤其是年底仍有78万吨待投产。诚然产能决议较为浩瀚，产能和产量也均在增多，但当今实验数据来看，一是产能落地远弱于决议，二是产量增幅弱于产能落地。

　　需求方面，从当今实验情况来看，有机硅板块弱于预期，在工业硅需求占比握续下降；铝合金虽有新增产能，但总体波动不足有机硅、多晶硅板块；多晶硅板块，当今如故占据国内工业硅下流需求半壁山河，但值得戒备的是组件排产运行下降，而电板片价钱再度运行下降，传导至多晶硅排产仍需时日，4季度旺季考证较重要，若末端浪费无法跟上则多晶硅展望再度堕入富有时势。库存方面，当今总体库存仍处高位，但企业库存转变至往来所，使得现货结构性偏紧，皇冠体育搭建在11月围聚刊出时，负向影响将围聚爆发。

　　总体而言，当今工业硅朝上驱动仅多晶硅，而多晶硅短期投产及排产增多，朝上驱动仍存，但光伏产业链下流排产下降及运行降价，存在隐忧，同期堆积在交割库库存，11月可能存在冲击，展望先扬后抑，严慎乐不雅。

　　从技巧上看，当今下行趋势有筑底适度迹象，短周期日线打破下降趋势线，但握仓下降，打破区间动能相对不足，展望年内后市运行区间在13500-15500；操作上，下流可笔据订单情况建仓买保，老成单边不雅望，恭候下流光伏浪费旺季考证情况，二次筑底企稳后，建仓买保。出产企业冷漠在利润回升后，在逼近区间上沿择机卖保，以防潜在旺季需求不足预期。单边以区间念念路，节拍先扬后抑。期权方面，冷漠卖行权价在13400的看跌期权。

　　风险点：

　　光伏末端浪费不足预期 下行风险

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